基于平臺數據與長期行業(yè)觀察，美團美食日前聯合咖門發(fā)布《2022茶飲品類發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》）�！秷蟾妗凤@示，經過幾年的高速發(fā)展，2022年中國茶飲市場呈現出新的發(fā)展趨勢：門店數增速放緩，連鎖化率提升，連鎖店逐漸成為市場主流；下沉市場穩(wěn)步發(fā)展。

門店數增速放緩 現制茶飲增速快

全球茶飲市場規(guī)模持續(xù)上漲 在以現制茶飲、零售茶飲為基礎的茶飲概念下，《報告》提出，盡管疫情影響了我國茶飲的出海計劃，但全球范圍內，茶飲市場的增長一直在持續(xù)。

2018年，全球茶飲市場已突破2000億美元，直至2020年疫情爆發(fā)前，全球茶飲市場規(guī)模一直穩(wěn)定上漲。預計到2025年，全球茶飲市場的總規(guī)模將達到3185.6億美元。

我國茶飲市場規(guī)模約為咖啡的兩倍 2020年底我國茶飲市場總規(guī)模達到4100億元，茶飲市場規(guī)模是咖啡市場規(guī)模的2倍左右，預計未來幾年茶飲與咖啡市場規(guī)模差距將進一步擴大。其中現制茶飲增速快，2020年市場規(guī)模1136億元，到2025年預計會達到3400億元，復合年均增長率25.5%。

門店恢復增長，2022年增速低于咖啡14.8個百分點 美團數據顯示，2022年現制茶飲品類在飲品賽道中門店數占比61.9%，占據一定的飲品市場規(guī)模。在經歷了幾年時間的高速發(fā)展并受到疫情影響后，從近3年的門店發(fā)展來看，現制茶飲門店增速放緩，其2022年門店數增速低于現制咖啡14.8個百分點。

連鎖化率連續(xù)3年提升，連鎖店成為市場主流 近3年，相比咖啡品類，有超過10家門店的現制茶飲品牌連鎖化率發(fā)展較快，從2020年41.2%一路增長到2022年55.29%。在茶飲品類中，單店、10家以內小店的比例相對較低，2022年10家店以內的品牌門店規(guī)模僅占44.7%。近兩年，5000—10000家及萬店規(guī)模的茶飲品牌門店數占比都有所增長，連鎖化規(guī)模明顯強于咖啡，大型連鎖品牌發(fā)展勢頭較好。

大城市趨于飽和 下沉趨勢明顯

蜜雪冰城近3年門店增長保持蜜雪冰城近3年門店數增長都保持在，緊隨其后的是滬上阿姨。2022年滬上阿姨訂單同比增長量排全國茶飲品牌，其次是茶百道、吾飲良品，近兩年較火的檸檬茶主打品牌也紛紛上榜。

廣東穩(wěn)坐門店總數，北方市場加速發(fā)展 數據顯示，2022年，廣西、廣東、山東、河南、河北等地區(qū)茶飲門店數占比顯著高于咖啡門店數占比，而浙江、四川、上海、北京等地則相反。茶飲品類繼續(xù)鞏固南方市場，廣東仍在門店數占比排名中位列，北方市場正在加速發(fā)展。

多城市門店增速顯著，南寧、佛山增量可期 2022年茶飲訂單量或門店數上榜城市包括：廣州、深圳、上海、成都、重慶、佛山、南寧、蘇州、杭州等；佛山、南寧等小眾城市數據表現不俗。茶飲品類發(fā)展代表城市中，廣州、上海、長沙、佛山、南寧等城市值得關注。五大城市的門店數增速中，佛山門店數增速一直處于位置。

社區(qū)成新目標，新店選址傾向住宅小區(qū) 從2021年數據來看，茶飲新開門店更傾向于住宅小區(qū)，其次是寫字樓、園區(qū)。一方面，受疫情影響，房租成本壓力增加，近兩年茶飲門店選址更傾向于商圈之外；另一方面，茶飲真正走入日常，更多地融入生活場景，茶飲的客群也不再局限于逛街聚會的“奶茶女孩”，而是逐漸向全民化拓展。

奶茶訂單增速減緩 大眾風味仍占主導

果汁訂單下降，復合口味更受歡迎 2020—2022年，美團外賣數據顯示，全部茶飲產品訂單量同比去年增長34%，但增速下降。奶茶類產品在茶飲賽道中仍然占據核心位置，其同比增速和茶飲趨于一致；果汁類產品則訂單量有所下降，2022年訂單量同比下降17%。

“冰鮮檸檬水”在茶飲全品類中銷量排名美團線上2022年高銷量產品TOP20中冰鮮檸檬水、珍珠奶茶、楊枝甘露位列前三；燒仙草、茉莉奶綠、百香果飲品表現優(yōu)異。由此可見，口味更加廣譜的大眾型風味，仍占市場主導地位。以2022年水果類茶飲銷量排行為例，冰鮮檸檬水、楊枝甘露、滿杯百香果位列前三；奶茶類茶飲則是珍珠奶茶、招牌芋圓奶茶、茉莉奶綠位列前三。

年輕群體穩(wěn)定 “糖分”受關注

年輕化趨勢明顯，女性占比相對增長 相比餐飲大盤用戶穩(wěn)定的男女消費比例，茶飲用戶近3年女性用戶占比有所增長；茶飲用戶年齡層整體更年輕化，00后占比相對更高；近3年60后、70后占比逐年下降，年輕群體相對穩(wěn)定。

外賣訂單下午茶占6成，到店消費高峰為晚餐時段 從消費時間看，晚餐是用戶到店消費飲品的高峰時段，訂單占比41%，其次是下午茶時段，占23%；午餐時段，占22%。美團線上數據顯示，相比到店消費，下午茶是外賣消費的高峰時段，占比達63%。這里的外賣場景包括家、辦公室、學校、娛樂場所、出差旅行等。

“口味”關注度高，“拍照、不排隊”訴求較強 近一年在美團平臺上，茶飲品類消費用戶的評論大多圍繞“口味好、態(tài)度好、性價比高、氛圍好”等詞匯；產品評論多集中在口味、價格、食材上；體驗感方面則側重適合拍照、少排隊等需求上。負面評價中，高頻詞匯Top5分別為：口味差、態(tài)度差、太甜、就餐空間小、分量不足。

大城市更關注糖分攝入，零卡糖仍有提升空間 從奶茶糖分的接受度來看，長沙接受度高，其選擇正常糖的用戶占比66.1%；北上廣客群普遍對健康有著更高的要求，選擇少糖或半糖的用戶群體占比更高，尤其是北京、上海選擇少糖的客群占到近20%；零卡糖在消費市場中占比仍有較大提升空間。

茶飲成日常飲品 社交與融合是趨勢

《報告》總結了多個茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢，并認為在快速變化的茶飲市場，無論上游供應鏈，還是門店，都在向更精細的管理、更體系化的運作、更規(guī)范的出品方面迭代升級。

茶飲真正成為日常飲品，走入千家萬戶 經過幾年的發(fā)展，奶茶、水果茶真正走入了千家萬戶。茶飲門店對于空間溢價的依賴度降低，很多時候人們去消費一杯茶飲沒有更多目的性，僅僅只是為了產品本身。

打卡分享仍是主流客群剛需 要顏值、要出片率、要話題度，社交屬性仍是一杯茶飲能否受歡迎的關鍵因素。在社交平臺打卡分享茶飲產品，依然是年輕人選擇茶飲的重要因素。

低卡、低糖，健康風潮值得關注 低卡、低糖、低負擔成為主流趨勢之一，茶飲的主流消費客群開始注重減糖、控糖；清爽口感更受歡迎，植物基流行，養(yǎng)生類小料、功能性小料越來越多地出現在產品中。

茶飲和咖啡融合漸成趨勢 一大批咖啡品牌正在用新茶飲的方式重塑咖啡賽道，新茶飲品牌也紛紛投資、孵化自己的咖啡品牌。在商業(yè)模式、產品形態(tài)、營銷玩法等多個層面，茶飲與咖啡的相互借鑒日漸增多。